Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant c'est quoi ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel immatriculé à l'ORIAS, justifiant de compétences dans les domaines de :

• L'épargne
• La fiscalité
• La transmission de patrimoine
• Le conseil en investissement
• La préparation de la retraite

Il accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans ces différents sujets.

Pourquoi avoir recours à un indépendant ?

La disponibilité :

• Véritable indépendant, chef d'entreprise, votre conseiller vous apporte des réponses sur des plages horaires plus importantes, 6 jours sur 7. Vous disposez de ses coordonnées directes pour le joindre par mail ou par téléphone.

L'indépendance :

• Votre conseiller n'a pas d'attache financière avec une entreprise, courtier, il sélectionne donc les solutions les plus adaptées à votre profil pour répondre à votre problématique. Chaque solution est personnalisée pour répondre aux besoins de nos clients

La proximité :

• Vous accompagnez sur chaque étape clef de la constitution de votre patrimoine aujourd'hui et pour les années à suivre. Le cabinet ne vous propose pas de changer de conseiller tous les 2 ans, mais construit avec vous une relation durable pour répondre efficacement à vos questions.
• PIGMA FINANCE a choisi un accompagnement de proximité, physique avec une disponiblité pour ses clients pour les rencontrer et faire des points réguliers sur leurs situations

Le réseau :

• Votre conseiller travaille en transversalité avec plusieurs métiers (notaire, expert comptable, courtier, etc...) Nous faisons bénéficier nos clients de notre réseau pour trouver rapidement l'interlocuteur adapté à votre situation